公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

符合條款 　第 11 款 事實發生日 103/12/20

1.董事會決議日期:103/12/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:祺驊股份有限公司國內第一次無擔保轉換
公司債。
3.發行總額:新台幣60,000,000元整。
4.每張面額:新台幣100,000元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及購置機器設備。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:玉山商業銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權
董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公
告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公
告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦
理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自
發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會
指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得視實際情況辦理
修正或調整。
(3)為配合前揭發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，擬授權董
事長核決並代表本公司簽署一切有關本轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相
關發行事宜。
(2)本公司新任內部稽核主管，業經112年11月07日審計委員會及董事會通過。